Ghid public

Ghid dashboard

Ce înseamnă fiecare card KPI și când semnalează risc.

Dashboard-ul este conceput pentru o verificare rapidă lunară. Pornește cu ultima lună închisă și deschide trendurile pe cardurile cu cea mai mare variație.

BalanceBoard

Pe scurt

Ce explică ghidul: Ce înseamnă fiecare card KPI și când semnalează risc.
Pentru cine este util: Dashboard-ul este conceput pentru o verificare rapidă lunară. Pornește cu ultima lună închisă și deschide trendurile pe cardurile cu cea mai mare variație.
Ce rezultat urmărește: Continuă cu ghiduri conexe

Grupele principale de carduri

Interpretarea pe grupe funcționale te ajută să identifici mai repede problemele.

Venituri și cheltuieli: direcția operațională și presiunea pe marjă.
Creanțe și datorii: risc de cashflow pe termen scurt.
Carduri fiscale: obligații apropiate și planificare.
Lichiditate (bancă/casă): spațiul operațional imediat.
Profit anual și indicatori de adaos: calitatea performanței pe termen lung.

Reguli rapide de interpretare

Aplică aceste verificări înainte de analiză detaliată.

Venituri în creștere cu marjă în scădere indică presiune pe costuri.
Creanțe în creștere cu sold bancar în scădere indică risc de încasare.
Obligații fiscale în creștere fără acoperire indică deficit de planificare.

Workflow lunar pe dashboard

Aceeași ordine lunară crește consistența analizei.

Verifică mai întâi ultima lună închisă.
Deschide trend pentru 2-3 carduri cu variații maxime.
Revizuiește concentrarea pe parteneri înainte de escaladare.

Întrebări frecvente

Când se actualizează dashboard-ul?: După fiecare încărcare și validare reușită de date SAGA pentru luna respectivă.
Ce înseamnă un card KPI roșu?: Valoarea s-a deteriorat față de luna anterioară sau a depășit un prag de risc.
Pot vedea date de trend pe mai multe luni?: Da, un clic pe un card KPI deschide graficul de trend pentru acel indicator.
Ce date de intrare necesită dashboard-ul?: Un trial balance validat, clienți și furnizori încărcați pentru cel puțin o lună închisă.

Continuă cu ghiduri conexe

Ghid KPI și diagrame

Prezentare rapoarte

Înapoi la pagina principală de documentație