01
Încarci exporturile lunare
Balanță de verificare, clienți și furnizori, în formatele folosite în rutina contabilă.
Reporting financiar pentru cabinete și IMM-uri
Funcționalități pentru raportare financiară lunară, construite pentru cabinete de contabilitate.
Încarci balanța, clienții și furnizorii din programul contabil, iar BalanceBoard validează datele și le transformă în dashboarduri clare, KPI-uri și aging ușor de explicat antreprenorilor.
Balanță, clienți și furnizori Validare înainte de publicare Portofoliu multi-companie
BalanceBoard
Dashboard financiar
Revenue
+18%
Profit
24%
Aging
42k
KPI-uri financiare clare pentru discuții lunare
Dashboard lunar și comparații
Creanțe și datorii30 / 60 / 90
Cabinet de contabilitate12
BB
BalanceBoard
Pe scurt
- Ce face BalanceBoard?
- Transformă exporturile contabile lunare în dashboarduri, KPI-uri, aging clienți și aging furnizori.
- Pentru cine este util?
- Pentru cabinete de contabilitate care gestionează mai multe firme și pentru companii care vor raportare lunară clară.
- Ce date folosește?
- Folosește balanță de verificare, clienți și furnizori, inclusiv exporturi SAGA din rutina contabilă.
- Ce primește utilizatorul?
- Primește vizibilitate pe venituri, costuri, profit, creanțe, datorii, statusuri și trenduri lunare.
- Când ceri ofertă?
- Când vrei să standardizezi raportarea lunară, accesul client sau controlul creanțelor pentru una sau mai multe firme.
De la export contabil la raport lunar clar
BalanceBoard acoperă fluxul real de lucru: încărcare, validare, analiză și raportare către client.
Încarci exporturile lunare
Balanță de verificare, clienți și furnizori, în formatele folosite în rutina contabilă.
Datele sunt verificate
Platforma semnalează perioade greșite, parteneri suspecți, rânduri invalide și importuri riscante.
Dashboardurile se actualizează
Venituri, cheltuieli, profit, creanțe, datorii și trenduri apar într-o interfață ușor de urmărit.
Clientul primește claritate
Fiecare firmă poate avea propriul acces, cu dashboarduri și rapoarte separate de restul portofoliului.
Cabinet contabil + portal client
O interfață pentru cabinet, o vedere clară pentru client
Cabinetul gestionează întregul portofoliu de clienți, statusurile de încărcare și perioadele acoperite, iar fiecare client primește propriul acces, unde vede doar datele firmei sale. Când închiderea lunară este gata, clientul primește notificare și poate accesa imediat dashboardul actualizat.
Control de portofoliu pentru cabinet
Firme cliente, luni încărcate, acces utilizatori și perioade acoperite vizibile într-un singur loc.
Statusuri încărcări Statusuri acoperire
Vedere financiară self-service pentru client
Antreprenorul se poate autentifica oricând și vede doar dashboardul, KPI-urile și aging-ul propriei firme.
Închidere gata
Cele mai importante funcționalități, explicate vizual
Aceste blocuri sunt pregătite pentru screenshoturi reale din produs, astfel încât pagina să arate exact ce primește utilizatorul.
Importuri mai sigure înainte să ajungă în dashboard
BalanceBoard nu transformă automat orice fișier într-un raport. Mai întâi verifică datele și cere confirmare când apar riscuri.
Validare pentru balanță, clienți și furnizori. Avertizări pentru fișiere suspecte sau date care par ale altei firme. Review înainte de aplicarea importului, nu după ce raportul e deja greșit.
KPI-uri financiare clare pentru discuții lunare
În loc de fișiere greu de citit, utilizatorul vede rapid ce s-a întâmplat cu veniturile, cheltuielile, profitul și soldurile importante.
Venituri, cheltuieli și profit într-o vedere unitară. Creanțe, datorii, bancă, casă și alți indicatori operaționali. Vizualizări concepute pentru explicații către antreprenori.
Aging pentru clienți și furnizori, nu doar solduri totale
Platforma separă ce ai de încasat de la clienți și ce ai de plătit furnizorilor, cu parteneri, scadențe și evoluție.
Customer aging pentru sume restante și parteneri importanți. Supplier aging pentru datorii și presiuni de cash. Reminder și istoric de comunicare pentru follow-up pe creanțe.
Portofoliu multi-companie pentru echipe care gestionează mai mulți clienți
Adminul vede toate firmele, uploadurile, utilizatorii și statusurile într-un singur loc, fără să sară între zeci de fișiere.
Gestionare companii, utilizatori și acces separat pe fiecare firmă. Statusuri pentru încărcări lunare și activitate la nivel de portofoliu. Dashboard privat pentru fiecare client, cu datele propriei firme.
Funcționalități gândite pentru contabilii din România
O pagină de funcționalități trebuie să arate exact cum ajută produsul în rutina lunară, nu doar să promită dashboarduri.
Import balanță, clienți și furnizori
Încarci exporturile contabile lunare și le legi de firma corectă, perioada corectă și tipul corect de raport.
Validare înainte de publicare
Fișierele cu probleme sunt marcate înainte să ajungă în dashboard, cu warninguri și blocaje acolo unde e cazul.
Aging clienți
Vezi cine datorează bani firmei, cât, de când și cum evoluează soldurile restante.
Aging furnizori
Urmărești datoriile către furnizori separat de creanțe, cu parteneri și trenduri clare.
Consolidare multi-companie pentru cabinete de contabilitate
Vezi toate firmele cliente într-un singur loc. Filtrare, grupare și comparații fără zeci de fișiere Excel.
Acces separat pentru fiecare client
Fiecare firmă poate avea propriul utilizator, care vede doar dashboardurile și rapoartele proprii.
Follow-up pe creanțe
Trimiți remindere către parteneri și urmărești istoricul mesajelor direct din zona de aging.
Dashboard lunar și comparații
Analizezi luna curentă în contextul perioadelor anterioare, fără să construiești manual grafice în Excel.
Cazuri de utilizare
Pentru cabinete de contabilitate
Gestionezi mai multe firme, urmărești ce luni lipsesc, validezi fișierele înainte de publicare și oferi fiecărui client propriul dashboard, separat de restul portofoliului.
Pentru antreprenori și administratori
Primești lunar o imagine clară despre profit, cheltuieli, creanțe și datorii, fără să cauți prin exporturi sau tabele contabile greu de interpretat.