Ghid pentru utilizatori client
Pentru utilizatori din companii care trebuie să interpreteze dashboard-uri, rapoarte și actualizări lunare.
Public Academy
Documentație
Ghiduri publice pentru folosirea BalanceBoard: workflow lunar bazat pe SAGA, interpretare dashboard, control aging și acces client explicate clar.
BalanceBoard
Traseu recomandat de citire
Traseu client
Pentru utilizatori din companii care trebuie să interpreteze dashboard-uri, rapoarte și actualizări lunare.
Traseu cabinet contabil
Pentru utilizatori admin care gestionează mai multe companii, încărcări și controale operaționale.
ghiduri
10
SAGA
Construit pe workflow-uri de export SAGA
perspective
Potrivit pentru onboarding self-serve
Public Academy
Ghidurile esențiale cu care merită să începi
Aceste ghiduri publice acoperă cele mai importante teme BalanceBoard: interpretarea dashboard-ului, roluri, rutină lunară și controlul creanțelor.
Ghid KPI și diagrame
Ce arată un card sau o diagramă, când semnalează abatere și ce trebuie privit împreună.
Ghid public
Șabloane de billing și suprascrieri
Valori implicite la nivel de tenant, profil de billing pe companie și logica din spatele noilor perioade de acoperire.
Ghid public
Workflow client și cabinet
Cine vede ce, cum funcționează comunicarea lunară și când scade raportarea manuală.
Ghid public
Rutina lunară de încărcare SAGA
Ordine stabilă de actualizare, prevenirea erorilor și checklist rapid după procesare.
Ghid public
Aging clienți și furnizori
Interpretarea restanțelor, concentrării pe parteneri și riscului de cashflow.
Ghid public
Operare portofoliu pentru cabinete
Multi-company, logică pe tab-uri, control uploads și rutină operațională săptămânală.
Ghid public
Ghid pentru cabinete contabile
Pentru utilizatori admin care gestionează mai multe companii, încărcări și controale operaționale.
Rutină lunară în 5 pași
- 1 Selectează luna corectă înainte de orice încărcare sau verificare.
- 2 Încarcă seturile de date necesare și rulează procesarea.
- 3 Validează schimbările KPI din dashboard pentru anomalii evidente.
- 4 Verifică aging-ul la clienți/furnizori și concentrarea pe restante.
- 5 Notează acțiunile de follow-up pentru ciclul contabil următor.
Ai nevoie de mai mult ajutor?
Dacă nu găsești ce cauți, folosește pagina FAQ sau contactează-ne direct.