Ghid public

Ghid cabinet: management companii

Operare multi-companie cu disciplină clară de scope și tab-uri.

Acest ghid este pentru adminii din cabinete contabile care gestionează mai multe companii. Scopul este execuția predictibilă pe toate entitățile active.

BalanceBoard

Pe scurt

Ce explică ghidul: Operare multi-companie cu disciplină clară de scope și tab-uri.
Pentru cine este util: Acest ghid este pentru adminii din cabinete contabile care gestionează mai multe companii. Scopul este execuția predictibilă pe toate entitățile active.
Ce rezultat urmărește: Continuă cu ghiduri conexe

Rolul tab-urilor din Company detail

Fiecare tab trebuie folosit cu un scop operațional clar.

Overview: status rapid și context de activitate.
Uploads: control input lunar și execuție procesare.
Settings: corecții la nivel de companie și acțiuni critice.

Mentalitate de scope pe companie

Toate verificările și corecțiile sunt legate de compania activă.

Verifică mereu contextul companiei înainte de acțiuni.
Nu combina concluzii între companii diferite.

Rutină admin zilnică recomandată

O secvență fixă reduce erorile de context switching.

Începe cu statusul și activitatea din Overview.
Continuă în Uploads pentru perioadele restante.
Folosește Settings doar pentru acțiuni de corecție intenționate.

Întrebări frecvente

Poate un cabinet gestiona mai multe companii?: Da, vizualizarea portofoliu afișează toate companiile client și statusul lor lunar într-un singur loc.
Ce arată indicatorul de status lunar?: Dacă datele lunii curente au fost încărcate și validate pentru acea companie.
Pot atribui utilizatori diferiți la companii diferite?: Da, atât utilizatorii client, cât și utilizatorii de cabinet pot fi atribuiți per companie.
Ce se întâmplă dacă datele unei companii lipsesc pentru o lună?: Vizualizarea portofoliu o marchează cu status lipsă pentru acea perioadă.

Continuă cu ghiduri conexe

Șabloane de billing și suprascrieri

Workflow client și cabinet contabil

Cabinet: monitor portofoliu

Înapoi la pagina principală de documentație