Ghid public

Șabloane de billing și suprascrieri

Cum funcționează valorile implicite la nivel de tenant, profilul de billing pe companie și perioadele de acoperire generate din ele.

Un cabinet contabil nu vrea să reintroducă manual aceleași condiții contractuale pentru fiecare firmă. De aceea, BalanceBoard permite setarea unor valori implicite la nivel de tenant, moștenite de companiile noi, dar suprascrise ulterior la nivel de companie.

BalanceBoard

Pe scurt

Ce explică ghidul: Cum funcționează valorile implicite la nivel de tenant, profilul de billing pe companie și perioadele de acoperire generate din ele.
Pentru cine este util: Un cabinet contabil nu vrea să reintroducă manual aceleași condiții contractuale pentru fiecare firmă. De aceea, BalanceBoard permite setarea unor valori implicite la nivel de tenant, moștenite de companiile noi, dar suprascrise ulterior la nivel de companie.
Ce rezultat urmărește: Continuă cu ghiduri conexe

Valori implicite la nivel de tenant

Valorile contractuale implicite la nivel de tenant sunt master data comun pentru companiile noi din portofoliu.

Aici se setează suma, lunile plătite, lunile gratuite și zilele de grație.
Companiile noi moștenesc aceste valori la creare ca profil de billing inițial.
Datele de suport și reply-to pot fi folosite și în emailurile de billing și bannerele de status.

Suprascriere la nivel de companie

Dacă un client are condiții contractuale diferite, profilul de billing al companiei poate suprascrie valorile moștenite din tenant.

Compania poate avea și un primary billing user dedicat pentru remindere și notificări de expirare.
Suma contractuală, lunile plătite, lunile gratuite și zilele de grație pot fi schimbate pe companie.
Asta înseamnă că moștenirea este un punct de plecare, nu o regulă globală rigidă.

Înregistrarea unei noi perioade de acoperire

Când înregistrezi o nouă perioadă contractuală, sistemul folosește profilul de billing curent al companiei pentru sumă și breakdown-ul de luni.

Termenul nou pornește implicit din contract amount și paid + free months ale companiei.
Dacă evenimentul concret diferă de regula standard, valorile pot fi suprascrise manual la înregistrare.
Astfel, cabinetul lucrează cu o logică simplă implicită, dar păstrează flexibilitate pentru excepții.

Întrebări frecvente

Cine configurează setările implicite de billing la nivel de cabinet?: Administratorul cabinetului le configurează o singură dată, iar toate companiile noi le moștenesc automat.
Pot diferi condițiile de billing între companii?: Da, fiecare companie poate avea propriul profil de billing care suprascrie setările implicite ale cabinetului.
Ce se întâmplă când se creează o companie nouă?: Moștenește setările implicite curente ale cabinetului ca profil de billing de pornire.
Dacă modific setările implicite, se actualizează și companiile existente?: Nu, modificările la setările implicite ale cabinetului nu actualizează automat suprascrierile existente la nivel de companie.

Continuă cu ghiduri conexe

Workflow client și cabinet contabil

Cabinet: management companii

Înapoi la pagina principală de documentație