Ghid public

Workflow client și cabinet contabil

Cine vede ce în sistem și cum scade raportarea manuală.

BalanceBoard este un sistem cu două perspective: cabinetul gestionează portofoliul, iar clientul are propriul acces pentru datele propriei companii. Acest ghid explică această logică.

BalanceBoard

Pe scurt

Ce explică ghidul: Cine vede ce în sistem și cum scade raportarea manuală.
Pentru cine este util: BalanceBoard este un sistem cu două perspective: cabinetul gestionează portofoliul, iar clientul are propriul acces pentru datele propriei companii. Acest ghid explică această logică.
Ce rezultat urmărește: Continuă cu ghiduri conexe

Cine vede ce

Cabinetul și clientul nu folosesc aceeași perspectivă, deci rolurile trebuie delimitate clar.

Cabinetul vede mai multe companii, uploads, statusuri și control operațional.
Clientul vede doar dashboardul, rapoartele și statusurile propriei firme.
Această separare reduce confuziile și acțiunile făcute în context greșit.

Comunicare lunară și închidere

Scopul nu este încă o listă de emailuri, ci ca după închiderea lunară clientul să primească imediat o vedere clară și utilizabilă.

Cabinetul încarcă și verifică datele lunare.
Clientul poate primi notificare când închiderea lunară este gata.
După login, vede direct dashboardul și aging-ul actualizat, nu exporturi brute.

Acces și logică de acoperire

Pentru cabinet este important să știe ce client este activ, în trial, în perioadă de grație sau expirat.

Asta reduce urmărirea manuală și incertitudinea administrativă.
Pe partea clientului, accesul rămâne limitat la propria companie.
Statusurile lunare și notificările oferă o experiență mai profesionistă.

Întrebări frecvente

Ce vede clientul când se conectează?: Dashboard-ul companiei sale, KPI-urile și rezumatul de aging — doar în mod citire. Nu vede alte companii.
Poate clientul să încarce date singur?: Nu, doar utilizatorii cabinetului contabil pot încărca și valida date.
Cine controlează când clientul vede date noi?: Cabinetul publică după validare. Clientul vede doar date validate.
Poate o companie să aibă mai mulți utilizatori client?: Da, mai mulți utilizatori pot fi atribuiți aceleiași companii cu autentificări separate.

Continuă cu ghiduri conexe

Rutină lunară de încărcare (SAGA)

Cabinet: management companii

Înapoi la pagina principală de documentație